投资规划（课件）

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融资与投资
A(盈余单位):收入增加、缺少投资和消费机会、预防准备
B(赤字单位):收入减少、超前消费、额外投资、意外发生
ABC:时机、数量
间接融(投)资与直接融(投)资
C银行体系与资本市场
金融学与投资学
金融学
Investment:PricinginUncertainty
投资学主流范式
1：组合投资理论
哈里.马柯维茨（HarryMarkowitz1952）
2：资本资产定价理论（CAPM）
威廉.夏普（WilliamSharpe1964）
3：期权定价公式（B-S公式）
布莱克&斯科尔茨（Black&Scholes1972）
4：有效市场假说
尤金.法玛（EugeneFama1970）
投资银行
主营资本市场业务的金融机构在英国称之为商人银行在日本称之为证券公司具体包括证券公司、并购重组顾问公司、基金管理公司、风险投资公司等
投资银行——证券业务
商业银行——存、贷款业务
投资银行类型
1、独立的专业投资银行：高盛公司（GoldmanSachs）、美林公司（MerrillLynch）、摩根斯坦利公司（MorganStanley）
2、商业银行拥有的商人银行：瑞士信贷第一波士顿银行（CreditSuisseFirstBoston）
3、全能银行的投资银行业务：JP.MorganChase
4、大型企业的财务公司或者金融公司：GEFinancing
金融市场概论
生产要素市场：
金融市场：以金融资产为交易对象而形成的供求
关系及其机制的总和
金融市场概论
金融市场分类
1、按照交易对象划分：
货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场
2、按照交易次序划分：一级市场、二级市场
3、按照交易完成划分：现货市场、衍生市场
4、按照交易区域划分：国内市场、国际市场
5、按照交易场所划分：交易所、场外交易
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